重磅发布|2017年Q1我国互联网非公开股权融资行业发展报告

云投研究
云天使研究院 2017-04-18

        2016年,云投汇·云天使研究院连续发布了2016Q1中国股权众筹行业发展报告”、“2016Q2中国股权众筹行业发展报告”、“2016年Q3中国股权众筹行业发展研究报告”、“2016年Q4中国股权众筹行业发展研究报告”、“2016年全球股权众筹行业发展报告”、“2017互联网众筹行业现状与发展趋势报告”

云投汇·云天使研究院从行业数据、行业政策、行业新闻和行业创新等多个维度力图全景呈现国内外股权众筹行业发展态势和未来趋势。作为2017年开年之季,第一季度我国互联网非公开股权融资行业交出了怎样的成绩单,又有哪些新特点呢?就让小云带您先睹为快吧!

来源 | 云天使研究院

编撰说明

报告时间范围

报告中所涉及的数据由云投汇·云天使研究院采集自各互联网非公开股权融资平台官方信息。报告选取了28家平台进行信息采集,采集的时间段为2017年1月1日至2017年3月31日, 采集的主要对象为互联网非公开股权融资成功项目信息。

成功项目界定

指平台归类为募集成功的全部股权类众筹项目,包括在设定的时间内,达到或者超过目标金额的项目以及虽未达到目标金额但平台明确将其标记为融资成功的项目。预热中、众筹中、募集失败的项目均不列入统计。其中,成功融资项目额度为成功融资项目的实际融资额度,包含超募部分。 

报告样本说明

本季度报告样本量为28家(注:自本季度起,剔除原有5家停止运营或连续1年无新项目上线的平台,新增5家平台。为保证环比分析的有效性,2016年4季度数据亦做相应调整)。样本名单如下表所示。 

目录

一、“数”说互联网非公开股权融资

二、“策”论互联网非公开股权融资

三、“媒”看互联网非公开股权融资

四、“新”观互联网非公开股权融资

一、“数”说互联网非公开股权融资

Part 1 行业融资概览

Overviev 1

总体:2017年1季度28家平台新增39个项目,覆盖17个行业,总融资金额达到1.91亿元人民币。

行业:2017年1季度文化娱乐行业成功融资项目数最多;大健康行业融资金额最多;教育行业项目平均融资金额最高。

跟投:跟投额度在10万-20万之间的项目数最多;投资人最偏好跟投额度在1万及以内的项目。

领投:领投比例为21%-40%的项目数最多,41%-60%的项目数最少;机构领投与个人领投比例趋近9:1。

1.整体融资概览:1季度成功融资39个项目,融资额达1.91亿人民币

云投汇·云天使研究院统计的数据显示,2017年1季度,28家互联网非公开股权融资平台成功融资项目数共计39个,涵盖大健康、教育、文化娱乐等17个行业,成功融资金额为1.91亿人民币。

图1 2017年Q1各行业融资金额

2.行业融资概况:文化娱乐行业融资项目数量最多

 云投汇·云天使研究院统计的数据显示,2017年1季度成功融资的39个项目来自于17个行业。其中,文化娱乐行业融资成功项目数最多,占总项目数的20.5%。其次为大健康、企业级服务、互联网金融、教育,这五个行业融资成功项目数合计占比达到53.8%。

图2 2017年Q1各行业成功融资项目数分布

3.行业融资概况:大健康行业融资金额最高

 云投汇·云天使研究院统计的数据显示,2017年1季度,大健康行业项目总成功融资金额最高,为5619万,占到总融资额的29.5%。其次为教育行业(2766万元)、文化娱乐(1685万元),这三个行业项目的合计融资额占总融资额的比例为52.8%。

图3 2017年Q1各行业成功融资项目数分布(万)

4.行业融资概况:教育行业的项目平均融资金额最高

云投汇·云天使研究院统计的数据显示,2017年1季度,项目平均融资金额最高的是教育行业,平均每个项目融资1383万元,其次为大健康 (1123.8万元)、智能硬件(832万元)。此外,体育运动、生活服务、先进制造等行业的项目平均融资额都在500万元及以上。 

图4 2017年Q1各行业单个项目平均融资额分布(单位/万)

5.起投金额分布:起投金额在1万及以内项目数最多

云投汇·云天使研究院统计数据显示,2017年1季度起投金额在 1 万及以内的项目数占比最高,为37%,而起投金额在20万以上的项目数最少,占比为5%。值得注意的是,本季度出现100元起投的项目。

图5 2017年Q1项目起投金额区间分布 

6.项目平均跟投额度分布:平均跟投额度在10万-20万间的项目数最多

云投汇·云天使研究院统计数据显示,2017年1季度成功融资的39个项目中,有16个项目同时披露了跟投额度和跟投人数,16个项目中,跟投人平均跟投额度在10万-20万的项目数占比最多,为25%,跟投额度在1万-3万区间的项目数占比最少,为6%。 

图6 2017年Q1项目平均跟投额区间分布 

7.行业投资人次分布:超1300人参与,文化娱乐、互联网金融行业最受青睐 

云投汇·云天使研究院统计数据显示,2017年1季度成功融资的39个项目中,有36个项目披露了投资人数,共计1343人次。其中投资人最偏好的三个行业是文化娱乐、互联网金融和企业级服务,投资人次分别为183、181和136人。

图7 2017年Q1各行业投资人次分布

8.领投比例与结构:领投额比例为21%-40%的项目数最多,以机构领投为主

云投汇·云天使研究院统计数据显示,1季度39个成功融资项目中有16个项目公开披露领投信息。从领投比例来看,领投比例在21%-40%的项目占比最高,达37%;其次为1%-20%,占比为31%。领投比例在41%-60%的项目最少,占比为6%。从领投结构来看,87%的项目是机构领投,13%的项目是个人领投。

图8 2017年Q1领投比例分布

图9 2017年Q1领投结构分布 

9.投资人跟投额:平均投资额度8.81万,总跟投额超过领投额 

云投汇·云天使研究院统计的数据显示, 1季度39个成功融资项目中共有16个项目同时披露了跟投人和跟投额信息。

从跟投额度来看,16个项目总融资额度为1.05亿,跟投额度为6058万。领投额与跟投额之比大约为1:1.36。

从平均跟投额来看,16个项目的跟投人次为688,跟投人平均投资额度为8.81万。平均跟投金额位于1万及以内区间的人次最多(30%), 位于5万-10万区间的人次占比最少(8%)。

图10 2017年Q1领投与跟投额占比

图11 2017年Q1投资人平均跟投额度分布

10.项目投后:5个项目获得再融资,4个项目实现退出

云投汇·云天使研究院的统计数据显示,2017年1季度,行业发生了两起风险事件。共有5个项目对外披露完成下一轮融资,其中,4个项目披露融资额,总融资金额达到11.6亿人民币,平均每个项目融资金额为2.9亿人民币。在上述完成再融资的项目中,有3个项目已经完成退出,其中有两个项目是以超3倍的收益率退出。此外,还有1个项目直接退出。

图12 项目投后情况

Part 2 行业增速概览

Overviev 2

总体:相较于上季度,融资金额和成功融资项目数双降。其中,3000万以上的项目缩水最严重。

行业:融资成功的项目来自17个行业,其中,大健康行业成功融资项目数和融资金额环比增幅均最大。

跟投:跟投金额在10万-20万区间内的项目环比增长25%, 5万-10万区间内的项目环比下降13%。

 领投:领投比例在40%以下的项目环比上升21%,领投比例在40%以上的项目环比下降21%。

1.项目融资增速:1季度成功融资项目数和融资额环比双降

云投汇·云天使研究院统计数据显示,截至2017年3月31日, 28家互联网非公开股权融资平台1季度成功融资项目数共计39个,环比下降32.8%。 成功融资总额达1.91亿元,环比下降67.2%。

图13 两季度成功项目数、融资额对比

2.项目融资金额分布变化:超3000万的项目大幅缩水

云投汇·云天使研究院数据显示,2017年1季度, 融资金额在100万及以内和500万-1000万区间的项目占比环比上升,其余区间内的项目占比环比减少,其中,融资金额在500万-1000万区间的项目占比环比增长12.8%;融资金额在3000万以上的项目占比环比减少10.3%,这也是本季度总融资金额远低于上一季度的原因之一。

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