互联网消费金融场景化研究报告(上)

云投研究
中科•云天使研究院 2016-09-18

前言概述

互联网消费金融场景化是指,以生活中常见的高频行为作为互联网金融产品切入口,通过场景化设计与布局激发消费者需求,结合互联网支付方式,缓解用户痛点,完成交易。

近期国家层面出台一系列政策支持互联网消费金融,传统金融机构、电商甚至是各类互联网生活服务平台,都开始发力互联网消费金融业务,而线上、下场景作为入口是各类平台必争之地。云天使研究院通过公开渠道,对多个维度不同场景的互联网金融公司的模式进行研究梳理,对当前互联网金融场景化的覆盖情况得出以下观点:

  • 电商巨头场景生态布局优势明显,但尚有垂直领域未涉足;
  • 旅游场景消费金融成为新的爆发点,市场仍需进一步培育;
  • 汽车场景消费金融竞争对手强大,消费习惯亟需引导转变;
  • 医疗场景消费金融普及度较低,但随着政策红利显现,未来前景可期;
  • 校园场景消费金融不断延伸完善,着力培育毕业后市场场景入口;
  • 房地产场景消费金融竞争趋于白热化,用户深层次需求有待挖掘。

 

Part1  宏观环境分析

政策环境:互联网金融政策频频出台,鼓励创新消费金融产品

从2016年政府工作报告等国家政策来看,一是将加快改革完善现代金融监管体制,提高金融服务实体经济效率,实现金融风险监管全覆盖;二是要规范发展互联网金融,大力发展普惠金融和绿色金融;三是要在全国开展消费金融公司试点,鼓励金融机构创新消费信贷产品。

                                               

经济环境:GDP增速进入6时代,消费成为经济发展核心

中国GDP增速放缓,2015年中国GDP增速为6.9%,正式进入了6时代,并且按照十三五的发展规划,GDP年均增速将维持在6.5%。

在这种经济“新常态”下,传统的“三驾马车”已难以满足经济的需求。根据国家统计局的统计数据显示,2015年全年社会消费品零售总额达到30.09亿元,最终消费支出对GDP贡献率已经上升到66.4%,可以看出随着需求结构改善,消费成为了经济发展的核心推动力。

                                            

社会环境:居民消费观念发生改变,社会消费模式全面升级

随着我国经济的高速发展,以及人口结构的调整,居民消费观念发生了较大的改变,消费模式日益升级。

  • 中产阶层数量增加。中产阶层(家庭可支配月收入大于8000元)以及富裕家庭的数量增加,成为消费升级的主力群体。
  • 人口结构调整。80后、90后大多数处于经济能力上升或稳定阶段,他们的消费观念很大程度的影响了社会总体的消费情况。

网络购物繁荣。消费经济最具革命性的发展趋势是网络购物的惊人增长,激发了消费需求,但部分消费者实际购买能力尚无法满足其消费需求,由此互联网消费金融行业得到迅速发展。

                                               

技术环境:成熟的技术应用,促进互联网场景金融发展

  • 大数据:2015年我国大数据市场规模已达102亿元,2017年有望达到170亿元,大数据的快速发展以及在互联网金融中的应用,极大促进了互联网金融的发展。
  • 支付:互联网技术对消费方式的渗透逐渐深化,线上和移动终端的支付方式技术越来越成熟,以其独特的便利、快捷,激发了更多大众消费需求。
  • 区块链:区块链因其安全、透明、去中心化及不可篡改的特性使得互联网金融的一些“顽疾”有望通过技术手段得到解决。2016年6月互金协会成立了区块链工作组,未来区块链技术的落地将给互联网金融带来新的机遇与挑战。

                                                  

 

Part 2  行业现状

演变路径:互联网消费金融场景化演变路径——从单一场景向多元化场景发展

  • 从政策角度来看,近期国家层面出台一系列政策支持消费金融,传统金融机构、电商、甚至是各类互联网生活服务平台,都开始发力互联网消费金融业务。
  • 从技术角度来看随着互联网技术的普及,尤其是移动支付的快速发展,与互联网消费金融的结合,降低了用户交易时的技术和资金门槛,使得更多、更广泛的交易需求得以释放。
  • 从整体来看互联网消费金融场景覆盖率越来越高,据相关数据显示2015年场景渗透率达到80%左右,随着互联网消费金融与场景的逐渐融合,场景由之前的以电商消费信贷为主,逐步发展到旅游、游戏、医疗等垂直行业多元化的场景。

                                               

效用逻辑:互联网消费金融场景化效用逻辑——加速购买行为,打造交易闭环

  • 传统的消费行为由于链条过长,并且其中还有时间、交通、商品价格等不可控因素,使得消费者购买过程痛感较强,交易行为往往延长或者被取消。
  • 互联网消费金融场景化,即商家利用嵌入在消费场景中的金融服务,以刺激或促使消费者发生交易行为、加快商品购买行为,打造互联网消费金融场景化交易闭环。

                                               

市场规模:互联网消费金融市场规模——信贷规模逐年扩大、互联网消费金融迎来飞跃

  • 2015年中国人民币信贷余额达到93.6万亿,同期消费信贷余额达到19万亿。近年消费信贷余额增速显著高于人民币信贷余额增速,成为拉动经济增长的中坚力量,在消费信贷快速增长的大背景下,互联网消费金融市场也迎来快速增长。
  • 2012年以前,互联网消费金融市场尚处于探索期;2013—2014年,中国互联网消费金融市场步入发展的起步阶段,京东与天猫等进入市场;2015年,政策试点范围放开、央行开放征信牌照、消费模式升级以及消费观念转变等一系列带动消费金融超高速发展;预计到2016年底,互联网消费金融交易规模将达近9000亿元。

                                             

竞争格局:互联网消费金融场景化竞争格局——四类平台抢占线上、下场景

目前市场上从事互联网消费金融业务的可大致分为四类:一是传统消费金融的互联网化;二是银监会批准成立的消费金融公司,持有消费金融合法牌照;三是依托于电商平台,电商系消费金融;四是P2P平台的互联网消费金融公司。

一、传统机构

  • 以银行系为主的传统机构互联网消费金融服务模式相对简单,大致为申请、审核并发放。不过传统机构审批要求严格,周期较长。
  • 银行目前也在积极丰富拓展网上商城等消费场景。

二、持牌大佬

  • 相较于银行系,消费金融公司的审核标准较为宽松,贷款额度也较高。不过消费金融公司的整体实力和消费者的接受程度与银行相比,还有一定差距。
  • 这类持牌大佬比较注重线上和线下双重消费场景。

三、电商系

  • 电商大鳄服务模式主要依托自身的互联网金融平台,面向自营商品及开放电商平台商户的商品,提供分期购物及小额消费贷款服务,大数据等实力突出。
  • 在细分场景中,竞争力较强。

四、借贷系

  • 以P2P系为主,面向在校学生(校园消费金融)、白领(发薪日消费金融)和有固定收入阶层,但目前平台风险问题频出。
  • 消费场景包括线上与线下。

 

Part 3 场景化应用

电商场景:电商巨头场景生态布局优势明显,但尚有垂直领域未涉足

电商巨头凭借着流量入口、场景生态、资金等优势,不仅打通了线上消费场景,即电商场景;同时进一步覆盖线下消费场景,包括校园、房屋、旅游、汽车、农村等,不过目前在其他很多的垂直细分领域尚未涉足。

 

以京东金融面向个人用户互联网消费金融产品——京东白条为例。

  • 电商场景:在京东商城平台上为用户提供的赊购服务。
  • 校园场景:针对在校学生有专门的优势,有特定的30天免息,24个月分期还款等,还有针对学生专门的优惠商品。
  • 旅游场景:与同程、驴妈妈等十多家旅行网站合作开启首付游,遍布五大洲数百个国家的旅游景点。
  • 汽车场景:与易鑫车贷平台联手打造汽车贷款互联网平台。
  • 安居场景:白.居.易是京东金融白条业务旗下推出的房产金融服务,包括丽家贷、装修白条等产品。
  • 农村场景:京东金融为农户和涉农企业提供贷款服务。突出免抵押、利息低、放贷快的特点。

 

 

旅游场景:旅游场景消费金融成为新的爆发点,市场仍需进一步培育

旅游金融类产品并不像想象的单一,场景上可划分为出行前、中、后,除了比较常见的旅游分期金融服务,还包括理财、保险、出境游担保等,但整体来看消费者线上消费市场仍需进一步引导与培育。以途牛为例,产品覆盖出行前、中、后。

 

汽车场景:汽车场景消费金融竞争对手强大,消费习惯亟需引导转变

 

医疗场景:医疗场景消费金融普及度较低,但随着政策红利显现,未来前景可期

医疗消费金融是刚需,但是当前国内的医疗消费金融普及程度还过低。其中医疗费用分期支付很早便出现,但一直没有形成气候,也有地方不同层级医院宣称实施 “按揭治病”,但始终没有明确的大面积出现,究其原因,可能是由于患者或者病人家属后续还款能力等风险较大。但随着政策红利显现,作为普惠金融的一大亮点,越来越多的平台将战略布局医疗场景,未来可期。

 

以蚂蚁花呗为例,在今年5月其宣布和超过150家医院达成协议,推出针对就医人群的互联网消费金融服务。

 

蚂蚁花呗目前已开通体检场景服务、未来将在诊疗、手术、住院等场景提供金融服务。

  • 体检。用户可在支付宝的服务窗内直接预约协议医院的体检套餐,蚂蚁花呗提供3个月、6个月、9个月、12个月分期付费服务。
  • 诊疗。目前未开通。
  • 手术。目前未开通。
  • 住院。目前未开通。

校园场景:校园场景消费金融不断延伸完善,着力培育毕业后市场场景入口

(未完待续)

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